东北最后一位柞蚕养殖老把式的孙女从深圳回乡，要拆掉蚕场盖度假村，而老人在蚕山上等了一只柞蚕蛾五十年。
辽宁宽甸，82岁的柞蚕老把式孙德茂独自守着一片蚕场，他养的柞蚕丝曾专供宫廷。孙女孙小禾从深圳带着开发商合同回来，要在这片山上建东北最大温泉度假村。签字前一晚，她跟着爷爷上山看“放蚕”——那是爷爷每年只做一次的事。爷爷在最高的柞树上放走了一只蚕蛾，说：“五十年前你奶奶走的时候，说它会飞回来告诉我她在哪。我等了五十茬了，它每年都飞走，从不回来。”第二天，孙小禾撕掉了合同，跟着爷爷学起了全套柞蚕手艺。
安静得能听见蚕吃叶子的声音，却拥有雷霆万钧的情感力量。爷爷那句“它从不回来”说出来时影院里此起彼伏的抽泣声，比任何煽情配乐都动人。
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