为了调查姐姐在修道院的离奇死亡，警探伪装成修女潜入，却发现院长每晚都会变成男人。
女警探艾琳娜的姐姐是修道院的修女，三周前从塔楼坠落身亡，警方判定为自杀。艾琳娜不信，她剪短头发，伪装成新修女“埃米利奥”进入修道院。她发现院长嬷嬷每到午夜就会失踪，次日清晨回来时嗓音变粗。艾琳娜安装了针孔摄像头，拍到了令人震惊的画面：院长服用一种药物后，身体逐渐男性化，变成了一个叫做“哈维尔”的男人。原来院长是双性人，一直在用药物压制男性人格，停药后哈维尔会醒来并虐待修女。姐姐因为发现了这个秘密被推下塔楼。最终艾琳娜在弥撒时公开了录像，哈维尔暴走掐死了院长，艾琳娜用手铐制服了他。
变装潜入的设定增加了紧张感，性别议题的惊悚化表达非常大胆。最后一幕在神像注视下搏斗，充满了宗教讽刺意味。
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